IFA事業がスタート！資産運用もお任せください

こんにちは。代表の角です。

兼ねてより準備を進めてきたIFA事業が、ついにスタートいたします。

IFAとは、“Independent Financial Advisor”の略で、特定の金融機関に

所属せず株や債券、投資信託といった金融商品の説明とその販売仲介

を行うアドバイザーのことを指します。

これまでもリテラスは保険や不動産をはじめとするお金周りの

コンサルティングを創業以来行ってまいりましたが、

資産運用分野に関しては一般的なアドバイスをさせていただくにとどまっておりました。

今後は、弊社を介して株や投資信託を購入していただくことが可能になります。

財務局に認可を取る必要があるのですが、この申請がとても大変で、

動き始めてから認可まで約一年半かかりました。

お客様の大切な資産をお預かりするため情報管理をはじめとする

コンプライアンス順守のための整備はもちろん、

販売方針まで厳しいチェックが入ります。

2024年6月末時点でのIFA登録業者数は全国で688社とのことです。

保険に関しては、損害保険代理店だけで2023年末日時点で全国で約15万社あるようなので

いかにIFA事業への参入が狭き門であるかがわかります。

弊社はお客様のお金周りのトータルコーディネートを行い、

少しでも豊かで安定した未来づくりをサポートさせていただいております。

IFAのスタートで、より一層お客様のお役に立てる分野が広がり社員一同わくわくしております。

是非、資産運用に関してもお気軽にご相談ください。